هنگامی که مروین جوان یک تخم اژدها پیدا می کند، الف های پادشاهی بایلا به او می گویند که هنگام تولد بچه اژدها، او باید والدین خود را ببیند تا جادوی خود را از دست ندهد. پرنسس سوره و همراهانش برای یافتن آخرین اژدهاها آنها را در یک سفر خطرناک همراهی می کنند. اما اوفیرا ملکه ...