محمود، شاه معمایی، یکی از شاهان شجاع و باهوش است که به دنبال گلنار، زیباترین دختر شهرستان، برای خواستگاری میرود. اما گلنار شرطی قرار میدهد که هر کسی که میخواهد او را بگیرد، باید یک معما را حل کند. محمود با استفاده از ذکای خود و با کمک یک دختر زرنگار به حل معما میرسد و ازدواج با گلنار را به دست میآورد. این داستان نشان از خلاقیت و حس بالای معنوی شخصیت محمود دارد.