در این قسمت از انیمه نینجای ناروتو، ناروتو به همراه ساسکه و ساکورا به دنبال میسوما میروند که بورکون با هم مبارزه کرده و از او پیروز شده است. در ادامه، ناروتو و دوستانش با چند نینجای بیسواد مواجه میشوند که تصمیم میگیرند ناروتو را آزار دهند. ناروتو به وسیله اسپاده اش ...