فریرن و پارتی در نهایت به Äußerst میرسند، آماده شرکت در امتحان جادوگری درجه یک، و ملاقات با تعدادی از شخصیتهای رنگارنگ که برای انجام همین کار آنجا هستند. Frieren and party finally arrive in Äußerst, ready to undergo the first-class mage exam, and meet a number of colorful characters who are there to do the same.