گراگ به ایپ و تانک، درس خودباوری می دهد. در ادامه، گراگ دچار مشکلی می شود که اراده او برای بقا را به چالش می کشد. نقشه گراگ برای انتقامجویی از غارنشینهای دورگه نتیجه معکوس می دهد و جمعیت عظیمی از حشرات را به سوی دره محل سکونت خانواده او هدایت می کند